كان يناير شهراً قوياً لاستراتيجيتَي Classic. بلغ عائد Classic Diversified +21.73% وعائد Classic Stable +27.91%. وبلغ عائد بيتكوين −10.15% في الشهر نفسه.
الأداء
| يناير | منذ بداية العام | |||
|---|---|---|---|---|
| إجمالي | صافٍ بعد 25% | إجمالي | صافٍ بعد 25% | |
| Classic Diversified | +21.73% | +21.73% | +21.73% | +21.73% |
| Classic Stable | +27.91% | +27.28% | +27.91% | +27.28% |
| 12 شهراً | منذ 1 يناير 2024 | ||
|---|---|---|---|
| إجمالي | صافٍ بعد 25% | إجمالي | |
| Classic Diversified | +37.94% | +29.80% | +482% |
| Classic Stable | +43.46% | +36.82% | +371% |
تعليق مدير المحفظة
في مطلع الشهر التقطت خوارزميات تتبّع الاتجاه الربح من ارتداد الأصول الرقمية. وفي النصف الثاني من الشهر جنت الربح من موجة البيع الحادة.
لماذا حقّقت Classic Diversified عائداً أقلّ من Classic Stable
جاء انخفاض عائد Classic Diversified من هبوط بيتكوين، لأن بيتكوين جزء من ضمانة الاستراتيجية. وخلال الهبوط اشترى فريق الاستثمار مزيداً من بيتكوين عند القيعان المحلية. وإذا واصل بيتكوين الهبوط، فقد تُزاد حصته في الضمانة أكثر.
وتعمل الضمانة في الاتجاه الآخر أيضاً. فعلى المدى الأطول يضيف ارتفاع بيتكوين إلى عائد الخوارزميات. ومنذ 1 يناير 2024 بلغ عائد Classic Diversified +482% وعائد Classic Stable +371%، مع إعادة الاستثمار وقبل رسوم الأداء.
خلفية السوق
بلغ عائد بيتكوين −10.15% في يناير، وبلغ عائد مؤشر BITA Crypto 10 −13.51%. وهبط إيثيريوم بأكثر، ممدّداً تراجعاً استمرّ عدة أشهر. وانتقلت المعنويات إلى منطقة «الخوف»، ولا سيما قرب نهاية الشهر.
وتجاوزت التصفيات في السوق 2 مليار USD، إذ أُغلقت بالقوة مراكز شراء كبيرة في بيتكوين وإيثيريوم. وجاء ضغط آخر من توقّعات تشديد السياسة النقدية ومن مخاوف تضخّم متجدّدة، غذّاها صعود حاد في المعادن النفيسة وبعض السلع.
ما يعمل عليه فريق الاستثمار
لا يزال التذبذب مرتفعاً، لذا فإن الارتدادات الحادة والهبوط الأعمق ممكنان معاً. والتقاط الحركات القوية ذات الاتجاه هو نقطة القوة الجوهرية للاستراتيجيتين. ويعمل فريق الاستثمار أيضاً على تحديث النماذج وتحسين ترشيح الصفقات، لتقليل الخسائر في الأسواق الجانبية.